La vida de un matrimonio de pintores daneses da un giro cuando Einar sustituye a la modelo femenina que su mujer, Gerda, tenía que pintar. Lo que comienza como un juego lleva a Einar a una metamorfosis inesperada.
Einar deja libre su personalidad oculta a quien decide llamar Lili, y es cuando empieza a tener estos cambios de conducta, cada vez le gusta más el hecho de ser mujer. Incluso, mantiene un romance con un hombre y recuerda que de niño también tuvo un amigo del que siempre estuvo enamorado.
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